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지구 청년 낙운소는 황량한 세계로 빙의해 지령을 받고 마교 '만마종'에 10년간 잠입한다. 그러나 예상치 못하게 그는 마교 고위 간부들의 신뢰를 얻어 오히려 새로운 종주로 추대된다. 이제 그는 정파의 첩자이자 마교의 수장이라는 이중적인 신분으로 자신만의 시대를 열어가기 시작하는데…
