교민아가 난산을 겪던 그날, 친언니와 약혼자의 배신을 당했다. 목숨을 지키기 위해, 그녀는 쌍둥이 중 유일하게 살아남은 아들을 품에 안고 해외로 떠났다. 5년 후, 교민아는 아들과 함께 화려하게 귀국하여 배신한 남녀를 가차 없이 응징하는 한편, 비밀리에 어머니의 행방을 추적하고 있었다. 그러나 진실이 밝혀지면서 그녀는 죽었다고 믿었던 아이가 사실 살아있었으며, 자신의 첫사랑 또한 전혀 다른 사람이었음을 알게 된다. 한편, 그녀의 쌍둥이 아들들은 그녀 몰래 서로의 신분을 바꿔 가며 연극을 벌이는데...
남편 심북심과 결혼 5주년 기념일 당일, 소동은 남편 심북심과 그의 불륜 상대인 이월여에게 살해당했다. 진실을 알게 된 그녀는 심북심이 불임이 아니며, 자신이 정성껏 키운 아이가 그와 이월여의 친자식이라는 사실에 충격을 받는다. 그녀의 지난 5년은 심북심이 성공하는 데에 발판이 되어주기 위한 시간에 불과했다. 가슴이 찢어질 듯한 고통 속에서, 남편과 불륜 상대에게 절벽으로 밀려 떨어졌다. 다시 눈을 뜬 소동은 3개월 전으로 되돌아왔고, 이번 생에서는 운명을 바꾸고 화려한 복수를 펼칠 수 있을까…
운씨 가문의 여성들은 요신과 혈맹을 맺어야만 수행을 이어갈 수 있다. 운연과 운묵은 운씨 가문에서 가장 뛰어난 자매였고, 전생에서 운연은 요신 진어와, 운묵은 요신 녕연과 혈맹을 맺었다. 그러나 녕연은 끝내 각성하지 못했고, 질투에 사로잡힌 운묵은 운연을 죽이며 두 사람 모두 비극적인 최후를 맞이한다. 그러나 운명은 다시 한 번 그들에게 기회를 주었다. 이번 생에서 환생한 운묵은 먼저 진어와 혈맹을 맺지만, 진어의 잔혹한 본성을 알지 못한다. 한편, 운연은 녕연을 선택했고, 이번에는 녕연이 즉시 각성하여 인간의 모습으로 변신한다. 두 사람은 점점 가까워지며 운명적인 사랑을 키워가지만, 이를 받아들일 수 없는 운묵은 결국 진어를 깨운다. 종족 간의 대결을 앞두고 운묵은 녕연에게 약을 먹여 약화시키려 하지만, 오히려 운연과 녕연의 관계는 더욱 깊어지게 되는데... 과연 운연과 녕연은 운명의 굴레를 넘어 사랑을 지켜낼 수 있을까?
돈만 보는 속물적인 여자가 말도 안 되는 결혼 예금을 요구하며 진천과 그의 어머니를 온갖 방법으로 모욕했다. 그러나 진천의 친아버지인 개월 그룹의 회장 조만중이 그를 찾아내고, 채소 장사꾼이던 진천은 하루아침에 억만 자산을 가진 재벌 2세로 신분이 뒤바뀐다. 화려한 생활 속에서 진천은 착실하게 살기를 다짐하고, 회사에서 기초부터 다지길 결심한다. 하지만 도련님의 입사가 소문이 나면서, 첫 출근 날 가짜 재벌 아들이 등장해 신분을 가로채는 사건이 벌어진다. 진천은 이를 지켜보며 사람들의 허영과 추태를 조용히 관찰한다. 헬리콥터 클럽에서의 지문 잠금장치로 가짜를 폭로하며 사람들에게 충격을 주고, 회장은 변장을 통해 사건의 전말을 드러내며 사람들은 그제야 깨닫는다 동창회에 고급 레스토랑에서 옛 동창들이 비교와 조롱을 일삼는 가운데, 진천은 과연 또 어떤 방식으로 대응할 것인가
해외에서 일하던 장남별은 엄마가 뇌암에 걸려 단 3개월밖에 살 수 없다는 소식을 듣고, 높은 연봉과 승진 기회를 과감히 포기하고 엄마와 마지막 시간을 보내기 위해 귀국을 결심한다. 하지만 귀국하자마자 교통사고로 갑자기 사망하게 된 장남별은 신비한 공간 속으로 끌려 들어가게 되고 의문의 남자를 만나게 된다. 그리고 그로부터 위험한 내기를 제안받는다. 6가지 동물로 변신해 엄마를 찾아갔을 때 만약 자신을 알아보게 되면 내기를 이겨 부활할 수 있고 반대로 내기에서 지면 모든 기억을 잃고 남자 밑에서 평생 일을 해야 할 수도 있다. 인간 세상으로 돌아가 엄마를 다시 만날 수 있는 기회를 얻기 위해 장남별은 결국 내기를 받아들이게 되는데...